Auto

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan

souhrn

Související zpráva: Bank of Zhengzhou dnes přistála na burze v Shenzhenu, aby získala více než 2,7 miliardy juanů a stala se první komerční bankou města A + H Autor: Yang Qun Zdroj: Sina Financial Research Institute (ID: sina_jinrong) Poznámka redakce: Nepřítel pro život, ale vzájemná úcta, to Možná je to nejlepší způsob, jak zahájit „Derby válku“ ve sportovních soutěžích. Ve srovnání s nadšením ze sportovních soutěžíMezi bankami

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-0

  Horký sloupec Vybrané akciové datové centrum Cenové centrum Tok toku k simulovanému obchodování Související zprávy s klienty: Banka Zhengzhou dnes přistála na burze v Shenzhenu, aby získala více než 2,7 miliardy do první komerční banky ve městě A + H Autor: Qun Yang Zdroj: Sina Financial Research Institute (ID: sina_jinrong) Poznámka redakce: Být na celý život nepřítelem, ale respektovat jeden druhého, to může být ve sportovní soutěži. „Battle of Derby" je nejlepší způsob, jak se otevřít. Ve srovnání s intenzivním podnětem sportovních soutěží není konkurence mezi bankami tak velká, jako se vzdát. V čínském bankovním systému jsou městské komerční banky ve třetí řadě.

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-1

   Porovnání se státními velkými bankami.

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-2

   Ve srovnání s akciovými bankami jsou městské komerční banky více lokálně zakořeněné, slouží místním lidem a podnikům a jsou pružnější ve svých obchodních strategiích. Radikálnější a riskantnější obchodní styl a politická intervence místních samospráv však vedla k větším rizikům při vnitřním řízení městských komerčních bank. Sina Financial Research Institute, u příležitosti dokončení zveřejnění průběžné zprávy uvedených bank, zahájil sérii článků o pozorování komerčních bank ve městě.

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-3

   Toto číslo bude hovořit o derby sporu mezi dvěma místními obchodními bankami v provincii Henan. : Zhengzhou Bank VS Zhongyuan Bank.

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-4

  Text: 18. září Bank of Zhengzhou oznámila ve svém oznámení o kótování akcií A, že bude uvedena na burze v Shenzhenu 19.

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-5

  , což znamená, že se brzy zrodí desátá banka uvedená na seznamu „A + H“ Toto je také první místo v Číně, které je uvedeno na dvou místech: City Commercial Bank. V provincii Henan existuje další banka uvedená na seznamu, která se nachází ve stejném městě jako sídlo banky Bank of Zhengzhou-Zhongyuan Bank, která hned po svém založení předčila Bank of Zhengzhou. Na burzu v Hongkongu byl uveden pouze tři roky po svém založení.

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-6

   Pokud budou dvě uvedené banky porovnány, najdou mnoho podobností a rozdílů. Společným bodem je, že obě banky mají sídlo v Zhengzhou a jejich obchodní působnost je po celém Henanu a pouze v této provincii.

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-7

   Rozdíl je v tom, že Bank of Zhengzhou byla založena v roce 1996 a kótována na hongkongském akciovém trhu v roce 2015. V roce 2018 se stala první místní městskou komerční bankou s akciemi A + H; banka Zhongyuan byla založena v roce 2014, o 18 let později než založení banky Zhengzhou.

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-8

   Ignorování vzhledu obou bank jako kótovaných bank však znepokojuje jejich skutečné provozní podmínky - čelí problémům, jako je pokles ziskovosti, tlak kapitálu a růst poměrů NPL.

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-9

  Mezi nimi Zhengzhou Bank, která byla založena dříve, dosáhla stabilního růstu aktiv, výnosů a zisků, ale její ziskovost a kvalita aktiv jsou nevýrazné; Zhongyuan Bank, která byla založena později, překonala Zhengzhou v aktivech, pasivech a příjmech. , je pro banky obtížné vyřešit problém vrozených nedostatků.

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-10

   Stojí za zmínku, že centrální banka Plains vložila do provincie Henan velké naděje.

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-11

  Být městskou komerční bankou na úrovni provincie s národní silou může říci ze slova „Central Plains“ její ambice. Bank of Zhengzhou je však kótována na hongkongské burze cenných papírů pouze tři roky a rovněž se snaží být kótována na trhu s akciemi A a nesmí být odsouhlasena jako banka Zhengzhou.

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-12

   Zisky Centaline Bank zaostávají za slabšími rezervami VS Zhengzhou Bank.

City Commercial Bank Derby: Interní souboj Zhengzhou Bank vs. Zhongyuan Bank Henan-13

  V roce 2000 byla přejmenována na Zhengzhou City Commercial Bank a v roce 2009 byla se souhlasem původní Čínské bankovní regulační komise pojmenována Bank of Zhengzhou.

   Centaline Bank vznikla sloučením a reorganizací 13 městských komerčních bank v Henanu, včetně Xuchang, Kaifeng, Anyang a Xinxiang. Původně měly tyto banky špatnou kvalitu aktiv a provozní podmínky, což způsobilo, že byly zpochybňovány na začátku jejich zřízení. Pokud jde o počet obchodních míst,Zhengzhou Bank výrazně zaostává za Zhongyuan Bank. Podle finanční zprávy za první pololetí má banka Zhengzhou 118 externích obchodních poboček v Zhengzhou a 48 externích obchodních poboček ve vnitrozemských městech provincie, z nichž drtivou většinu tvořil počet obchodních míst v Zhengzhou.

   Počet obchodních míst Centaline Bank je stále více a více distribuován, z toho celkový počet prodejen dosahuje 466.

  Je jich o 300 více než Zhengzhou Bank a počet prodejen v Zhengzhou tvoří jen méně než 8% z celkového počtu.

   Při sledování údajů z finančních zpráv obou bank za posledních pět let lze nalézt tři zjevné kontrasty: Jedním z nich je, že Centaline Bank má vysoké příjmy, ale její zisk je nižší než zisk Zhengzhou Bank; zadruhé, podíl úrokových výnosů Centaline Bank je příliš vysoká a neúrokový příjem je nižší.

   Bank of Zhengzhou; Zatřetí, banka Zhongyuan je nižší než Bank of Zhengzhou, pokud jde o návratnost průměrných celkových aktiv a návratnost průměrného vlastního kapitálu. Čistá úroková marže a čistá úroková marže jsou vyšší než marže Bank of Zhengzhou. Tržby banky Zhongyuan jsou vyšší než tržby banky Zhengzhou, ale její úroveň zisku je nižší než zisk banky Zhengzhou Bank. Její obchodní schopnost je zjevně horší než banka Zhengzhou, je více závislá na úrokových příjmech a její zprostředkovatelská činnost je vážně nedostatečná.

   Z analýzy je známo, že banka Zhongyuan spoléhá na svou absolutní výhodu v počtu obchodních míst,Co se týče celkových aktiv, celkových závazků a provozních výnosů, překonal Bank of Zhengzhou, avšak vzhledem ke své zjevně horší provozní úrovni zaostával za Bank of Zhengzhou z hlediska čistého zisku. Stejná situace se odráží v příjmové situaci: Úrokové výnosy Centaline Bank se dlouhodobě udržují na více než 95% a neúrokové výnosy jsou na nízké úrovni, což naznačuje, že Centaline Bank je více závislá na úrokových výnosech. Existují zjevné nedostatky ve vývoji zprostředkovatelského podnikání a Zhengzhou Bank si vedla lépe.

   Zhengzhou Bank v celkových vkladech zaostává za Central Plains Bank a je stejně horší v úložné kapacitě a rozšiřování poboček. Ke konci června 2018 banka Centaline Bank absorbovala vklady celkem 338,859 miliardy juanů, což představuje nárůst o 32,151 miliardy juanů, což je o 10,5% více než na konci předchozího roku.

  Finanční zpráva připsala nárůst nárůstu vkladů společností, nárůstu vkladů městských zákazníků a inovaci produktů; celkové vklady Zhengzhou Bank činily 245 786 miliard juanů, což je nárůst o 7,706 miliardy juanů od konce předchozího roku, což je nárůst o 3,02 Finanční zpráva připisovala růst expanzi vkladů, expanzi online obchodů zákazníků a poboček. Ziskovost Centaline Bank je výrazně nižší než ziskovost Bank of Zhengzhou.

  Důvodem vyšší čisté úrokové marže a čisté úrokové marže je výhoda nákladů na skladování.

   Kombinace údajů o počtu obchodních míst, neúrokových příjmů a celkových vkladech obou bank, návratnost průměrných celkových aktiv banky a průměrná návratnost vlastního kapitálu jsou nižší než u banky Bank of Zhengzhou, což naznačuje, že ziskovost banky Centaline Bank je výrazně nižší než u Bank of Zhengzhou.

   Čistá úroková marže je vyšší než u Bank of Zhengzhou,Po analýze je pravděpodobnější, že Zhongyuan Bank má více obchodních míst, více klesá a má nižší náklady na získávání vkladů. To je největší výhoda Zhongyuan Bank ve srovnání s Zhengzhou Bank. Obě banky mají v situaci s půjčkami společné dvě věci: jedna je ve způsobu půjček, většina půjček je poskytována prostřednictvím obchodních míst; druhá je v odvětví distribuce půjček,Všichni jsou soustředěni v realitním průmyslu a v odvětvích „high-energy-two high-capacity“. Konkrétně ke konci března bylo téměř 85% půjček Bank of Zhengzhou vydáno prostřednictvím obchodních míst a většina z nich byla obchodní místa v Zhengzhou.

   Centaline Bank je v distribuci úvěrů relativně rozsáhlejší a její prodejny jsou rozptýlenější a více potopení; 5 nejlepších v úvěrovém průmyslu obou bank se soustřeďuje na velkoobchod a maloobchod,V odvětvích zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, nemovitostí, leasingu a obchodních služeb činila Zhengzhou Bank přibližně 56% celkových půjček a Zhongyuan Bank 43,8% celkových půjček.

   Půjčky banky Zhengzhou jsou v Zhengzhou City příliš koncentrované, takže její budoucí výkon závisí více na ekonomickém rozvoji Zhengzhou a banka Centaline může více profitovat z rozvoje dalších měst v Henanu;Obě banky investovaly příliš mnoho půjček do realitního průmyslu a do odvětví „dvou maxim a jedné nadměrné kapacity“, což se může stát skrytým nebezpečím pro jejich budoucí rozvoj. V současné době země zdokonaluje odvětví, realitní politiky nebo změny. Obě banky se příliš koncentrují na tradiční odvětví úvěrování, což může ovlivnit kvalitu aktiv,Provozní výkon a finanční stav mají nepříznivé účinky. Central Plains Bank se na tato rizika zaměřila po jednání v Hongkongu, které se konalo v loňském roce, ale příliš se nezlepšila.

   Jak Zhongyuan Bank VS Zhengzhou Bank zhoršila kvalitu aktiv Z výše uvedeného popisu je známo, že Zhengzhou Bank a Zhongyuan Bank majíCelkové závazky, provozní výnosy a čistý zisk dosáhly růstu, zdánlivě dobrá data jsou však jen marná, ale ve skutečnosti se kvalita aktiv obou bank snížila. Všechny tři ukazatele poměrů kapitálové přiměřenosti Bank of Zhengzhou a Zhongyuan Bank všechny klesly a základní kapitálová přiměřenost úrovně 1 Bank of Zhengzhou se blíží regulační červené hranici. Kombinace údajů finanční zprávy za posledních pět let,Kvalita aktiv Zhengzhou Bank a Zhongyuan Bank je opravdu znepokojivá. Pokud jde o kapitál, poměr kapitálové přiměřenosti, kapitálová přiměřenost Tier 1 a základní kapitálová přiměřenost Tier 1 Bank of Zhengzhou a Zhongyuan Bank poklesly ve srovnání s koncem roku 2017.

   Zejména je základní poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 Bank of Zhengzhou ke konci března uveden v prospektu akcií A jako 7. 60%, což je jen tenká hranice od regulačního požadavku 7,50%. Kapitálové dilema banky se blíží a může se dostat do „recesní pasti“, uvedl ve výzkumné zprávě Li Qilin, hlavní makro výzkumník společnosti Lianxun Securities. Se zpřísněním finančního dohledu a rostoucím tlakem na snižování pákového efektu již bankovní odvětví pocítilo mrazivý příchod zimy.

   Ve srovnání s plánem fixního navýšení státních velkých operací na 100 miliard,Malé a střední banky si mohou povzdechnout jen vzrušením. Pokud jde o bankovní kapitálové nástroje, Li Qilin věří, že existuje několik hlavních problémů: zaprvé existuje několik druhů a nedostatek nástrojů pro doplňování kapitálu, zejména nástrojů pro doplňování kapitálu tier 1 vhodných pro malé a střední banky; zadruhé je obtížné emise, zejména po nových předpisech pro správu aktiv. Objem doplňkových nástrojů jako běžných dluhopisů je obtížnější kvůli jejich dlouhé splatnosti a vysokým rizikům. Institucionální investiční nadšení není vysoké.

   Zhengzhou Bank i Zhongyuan Bank zvýšily své poměry NPL a obě snížily své poměry pokrytí rezervami. Podle první poloviny údajů z finanční zprávy činil poměr NPL banky Zhengzhou 1,88%, což je nárůst o 0,38 procentního bodu od konce předchozího roku, a poměr pokrytí rezervami byl 166,86%, což byl pokles o 40,89% z na konci předchozího roku; poměr NPL banky Zhongyuan Bank byl také 1,88%, což je nárůst oproti konci předchozího roku 0. 05 procentních bodů, poměr pokrytí rezervami činil 180,83%, což je pokles o 16,67% oproti konci předchozího roku. Trvalé zvyšování podílu úvěrů v selhání naznačuje, že obě banky selhávají ve svém řízení kontroly rizik a podstatný pokles poměru krytí rezerv může souviset se závažným nedostatkem kapitálu.

   Konkrétně krátkodobé podnikové půjčky a půjčky na osobní podnikání mají nejvyšší nesplácené sazby mezi Zhongyuan Bank a Zhengzhou Bank. Ke konci června činil zůstatek půjčky Centaline Bank 4,114 miliardy juanů, což je nárůst o 471 milionů juanů z 3,643 miliardy juanů na konci předchozího roku; zůstatek půjčky Zhengzhou Bank činil 2,615 miliardy juanů, což představuje nárůst o 689 milionů juanů z 1,926 miliardy juanů na konci předchozího roku. V klasifikaci nesplácených úvěrů byly nesplácené sazby podnikových krátkodobých půjček Zhongyuan Bank 3,28%, respektive 4,12; nesplácené sazby podnikových krátkodobých půjček Zhengzhou Bank a osobních provozních úvěrů půjčky byly 3. 09% a 3,21%.

   Jak Zhengzhou Bank, tak špatný dvojnásobný nárůst banky Zhongyuan Bank souvisí s hospodářským poklesem a také odhalil dopad nedostatečného neúrokového příjmu na výkon.

   Bank of Zhengzhou mezi nimi vysvětlila nárůst nesplácených úvěrů následovně: Zaprvé to bylo ovlivněno ekonomickým růstem směrem dolů; zadruhé byla klasifikace rizik upravena v souladu s požadavky regulační politiky a úvěry po lhůtě splatnosti více než 90 dny byly postupně zahrnuty do nesplácených půjček. Banka Centaline vysvětlila nárůst nesplácených úvěrů následovně: Zaprvé, rychlý rozvoj rozsahu úvěrů spojený s relativně vysokým podílem zákazníků úvěrů, malé podniky, za současné ekonomické situace, hospodářský pokles některých podniků, riziková expozice , aby došlo k nárůstu nesplácených hypotečních úvěrů; Intenzita velkých hypotečních úvěrů vzrostla ve srovnání s první polovinou roku o 21,5%. Klesající ziskovost,Pokles poměru kapitálové přiměřenosti a nárůst poměru nesplácených úvěrů jsou běžnými problémy bank Zhongyuan a Zhengzhou Bank. Dnes banka Centaline Bank hledá odpovědi na hongkongské akcie.

Dnes může Bank of Zhengzhou, která se po několika letech na hongkonském akciovém trhu vrátí k akciím A, skutečně poskytnout uspokojivou odpověď? Odpovědný redaktor: Yang Qun Klíčová slova článku:Bank of Zhengzhou Zhongyuan Bank City Commercial Bank uvedena A-share související témata: Bank of Zhengzhou uvedena dnes Horká doporučení Odložte nejnovější finanční informace a videa na veřejný účet Sina Finance 24 hodin denně a další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód do následovat (sinafinance).